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vwd sales process solution

Die souveräne Kundenberatung – rechtssicher und vorbildlich – mit Testat.

Auf einen Blick

Die vwd sales process solution ist ein wirkungsvolles und kundenorientiertes Beratungsinstrument für den Fondsvertrieb, das die Wünsche und individuellen Ziele des Kunden in den Mittelpunkt stellt, sich einfach an die Anforderungen und Prozesse von Unternehmen anpassen lässt und dem Berater und Vermittler eine rechtssichere Prozess- und Beratungsdokumentation gewährleistet.

Ihre Vorteile

  • Unterstützung des Vertriebspartners
  • Rechtlich einwandfreie Beratung
  • Einfach und klar strukturierte Beratungslösung für das Retail- und Affluent-Banking
  • Beratung und Verwaltung in einer Anwendung
  • Gesetzeskonforme Dokumentation, Protokollierung und nachvollziehbare Darstellung des Beratungsprozesses
  • Ziel- und ergebnisorientierte Beratung
  • Differenzierung durch sehr einfache Navigation, Handhabung und Transparenz.

In der Anwendung wird der Makler bzw. Vermittler durch alle wesentlichen Prozessschritte geleitet. Dies geschieht einfach und strukturiert, sodass der Kunde alle Aspekte ebenfalls versteht und mit verfolgen kann. Komplexe Sachverhalte werden durch Visualisierung verständlich und für den Kunden gut nachvollziehbar. Diese Vorgehensweise führt zu einer auf die Bedürfnisse, Wünsche und persönliche Risikoneigung des Kunden maßgeschneiderten Produktofferte.

Die Beratungslösung der vwd group hat das Testat der Kanzlei Wirth-Rechtsanwälte, Fachanwälte für Versicherungsrecht und gewerblichen Rechtsschutz. Demnach bietet die Anwendung der Lösung in vorbildlicher Weise eine rechtssichere sowie qualitativ hochwertige Beratung. „Die vwd-Beratungslösung erlaubt eine valide Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung“, konstatiert Fachanwalt Norman Wirth.

Kontakt

Sie haben Fragen?

Ihre Fragen rund um die
vwd sales process solution
  beantwortet Ihnen gern Burhan Sancar.

Telefon: +49 69 50701-294
E-Mail: bsancar(at)vwd.com

Zentrale

vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste GmbH
Mainzer Landstraße 178 – 190
60327 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 50701-0
E-Mail: dialog(at)vwd.com

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