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vwd advisory solution

Durchdachte Lösungen für alle Stufen des Kundenbetreuungs- und Wertpapierberatungsprozesses

Auf einen Blick

Mit der vwd advisory solution liefern wir Ihnen eine standardisierte, modulare Lösung, die effizient an Ihre individuellen Prozesse angepasst werden kann und Sie bei allen Themen der Kundenbetreuung und -beratung bestmöglich unterstützt.

Ihre Vorteile

  • Qualitativ hochwertige, strukturierte Anwendungen für verschiedene Anwender
  • Modularer Aufbau der Anwendungskomponenten
  • Hohe Reaktionsfähigkeit bei wechselnden Anforderungen
  • Rechtssichere Beratungsdokumentation
  • Revisionssicherheit und Historisierung
  • Einfache Handhabung und Navigation
  • Bessere Wettbewerbsfähigkeit durch bessere Differenzierung

Als Marktführer für Portfoliomanagementlösungen erweitern wir mit der vwd advisory solution unser bestehendes Angebot um eine Oberfläche, die speziell auf die Zielgruppe der Kundenbetreuer und -berater zugeschnitten ist. Alle Prozesse setzen somit auf einer Plattform auf: Identische Daten- und Orderschnittstellen sowie (individualisierte) Auswertungen und Reports werden unterschiedlichen Nutzergruppen einheitlich zur Verfügung gestellt.

Module

Portfoliomanagement

  • Weblösung im Bereich Portfoliomanagement
  • Jederzeit und überall aktuell informiert und damit entscheidungs- und handlungsfähig
  • Einfache Handhabung und Navigation



Beratungs- und Betreuungsprozess

 Verbinden Sie einzelne Funktionsmodule der Beratungsprozesslösung flexibel zu den gewünschten Prozesswegen.



Marktinformationen

Nutzen Sie das browserbasierte Informationssystem, für den optimalen Marktüberblick.




Im Rahmen Ihrer Firmenrichtlinien haben Sie online Zugriff auf Daten und Funktionen und können mit der intuitiv zu bedienenden Benutzeroberfläche schnell die von Ihnen benötigten Informationen aufrufen. Sie erhalten vollständige Informationen zu allen Kunden und Portfolios. Rufen Sie sich in Vorbereitung auf Kundengespräche individuelle Reports und Auswertungen auf.

Hinterlegen Sie Alertdefinitionen z. B. zu Asset Allocations, Risikolimits, Verlustschwellen, Fälligkeiten, Geburtstagen oder Eigenkapitaländerungen, um zeitnah und unabhängig reagieren zu können. Bei Abweichungen erhalten Sie eine entsprechende Benachrichtigung. Optional lassen sich Marktinformationen und Nachrichten bereits direkt im Portfoliomanagement integrieren. Verschiedene Arbeitsbereiche ermöglichen Ihnen parallele Workflows und Analysen sowie Auskunft zu Einzelkunden oder vorab definierten Portfoliogruppen. Mittels integrierter Orderschnittstellen werden Investmententscheidungen und Kundenaufträge direkt umgesetzt.




In der Kundenverwaltung und Kundenprofilierung sind die Stammdaten Ihrer Kunden- und Interessentendaten hinterlegt und Sie können dort alle WpHG und Profilierungsprozesse abrufen. Für das Gespräch mit Ihren Kunden steht Ihnen der Bereich „Vermögensanalyse und Portfoliosimulation“ zur Verfügung. Hier erfassen Sie Schritt für Schritt die aktuelle Vermögenssituation potenzieller Neukunden oder evaluieren diese gemeinsam mit Ihren Bestandskunden. Im Anschluss daran können in der Portfoliosimulation unterschiedliche Szenarien aufgezeigt und dem Kunden die Chancen und Risiken einer Anlageentscheidung transparent vermittelt werden. Begleitend zur Beratung lassen sich die vom Gesetzgeber geforderten Produktinformationsblätter (PIB) oder institutsbezogene Zusatzinformationen direkt aus dem System abrufen. Die vwd advisory solution generiert auf Basis der im Prozess erfassten Daten direkt eine leicht individualisierbare Beratungsdokumentation, die alle rechtlichen Vorgaben erfüllt. Selbstverständlich wird auch die nachvollziehbare Ablage und Historisierung der Vorgänge automatisch parallel durchgeführt, so dass bei Folgeterminen jederzeit schnell wieder darauf zugegriffen werden kann. Abschließend lassen sich sämtliche Transaktionen mittels automatisierter Orderschnittstellen zeitnah an die Orderabwicklung weiterleiten.




Im Rahmen der vwd advisory solution ist der vwd market manager [web] technisch als drittes Modul vollständig integriert und kann bei Bedarf schnell und unkompliziert aktiviert werden. Damit entfällt für Sie das Hin- und Herspringen zwischen unterschiedlichen Programmen und Benutzeroberflächen und Sie behalten wesentliche Informationen einfacher im Blick. Der vwd market manager [web] beliefert Sie mit Detailinformationen zu Aktien, Optionsscheinen, Anleihen, Fonds, Devisen, Zertifikaten, Kontrakten und Rohstoffen. Sie haben Zugriff auf Intraday-Charts, volkswirtschaftliche Daten, umfassende Wirtschaftsnachrichten, Ratings und vieles mehr. Neben der reinen Informationsabfrage können Sie die Daten auch in individuellen Watchlisten und Musterdepots anlegen und bündeln und jede Ansicht als .pdf abspeichern oder seitenoptimiert ausdrucken.



Kontakt

Sie haben Fragen?

Ihre Fragen rund um die vwd advisory solution
  beantwortet Ihnen gern Tilo Stolzenburg.

Telefon: +49 631 3649-108
E-Mail: tstolzenburg(at)vwd.com

Zentrale

vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste GmbH
Mainzer Landstraße 178 – 190
60327 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 50701-0
E-Mail: dialog(at)vwd.com

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